Фильм рассказывает о необычной связи между двумя изгоями из школы - Хэсли и Люком. Когда Хэсли переезжает в новый город со своей матерью, меньше всего она ожидает встретить Люка - молодого человека, окутанного опасной аурой и имеющего трагическое прошлое.

Вместе Хэсли и Люк создают свой собственный бульвар - тайное убежище, где смогут быть самими собой, воплощать в жизнь несбыточные мечты, осмеливаться любить, несмотря на предрассудки, боль и шрамы, которые они несут в себе.

Два амбициозных дирижёра испытывают друг к другу сильное влечение, но, когда выясняется, что они прямые соперники в борьбе за право возглавить оркестр, их встреча выходит из-под контроля и оборачивается ночью страсти и насилия.