Небольшой городок в Канзасе буквально остался в темноте после того, как грибовидное облако поднялось над соседним Денвером, штат Колорадо. Горожане пытаются найти ответы на вопросы о взрыве и способы выжить.

Умение убеждать есть далеко не у каждого, но им в совершенстве владеет умудрённый опытом оперативник ФБР, работающий под глубоким прикрытием, Чарльз Баркер. В один прекрасный, или не очень, ему дают нового напарника, вернее, он его выбирает, вернее он так думает... Напарник, в свою очередь, тоже думает, что его выбрал старый оперативник, но всё совсем по-другому... Это оперативник Эллис Дав, начинает понимать, когда на него в подземке внезапно нападают свои же ФБРовцы...

Нэт, начинающий фотограф, едет в Калифорнию в колледж, где надеется найти своё место в мире и выбрать для себя светлое будущее. По пути он останавливается в небольшом техасском городке. Там судьба сводит его с бесшабашным болтуном Ричардом. Дальше путь они продолжают вместе и даже не подозревают, чем обернётся их путешествие.