Учёный по имени Христиан-Теодор приезжает в незнакомую волшебную страну, где встречает принцессу и влюбляется в неё. Он просит свою тень отыскать девушку. Тень, покинув своего умного и доброго хозяина, превращается в лживое, изворотливое и жестокое существо по имени Теодор-Христиан. Тем временем, ученый заболевает. А Теодор-Христиан решает жениться на принцессе и стать правителем этой сказочной страны. Но для этого нужно рассорить своего бывшего хозяина с принцессой.

Великая Отечественная война. Немецкий солдат Каспар и его командир Оскар Зайферт, скрываясь от партизан, пробираются сквозь леса и болота на запад...