Молодой москвич Кирилл - талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в реальности не существует?

Люба — одинокая любовница со стажем, в свое время муж уговорил ее прервать беременность, а потом бросил ради молодой. Замуж она больше не вышла. В город приезжает ее подруга Манечка, которая хочет усыновить ребенка, но из-за трудностей с оформлением документов уговаривает Любу временно оформить опеку на себя. Но Манечка погибает в аварии, и Люба становится единственным опекуном девочки-подростка Даши. Даша оказывается не самым простым ребенком и знатно портит ей жизнь. Любе приходится познакомиться с ее классным руководителем Евгением Олеговичем. Между ними возникает симпатия. Как назло, в Евгения влюбляется и Даша. Только-только налаживающиеся отношения между Дашей и Любой разбиваются о мужчину, в которого влюблены обе.