Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

В жизни Ольги полная идиллия — она любящая мать и жена, живет в красивом доме и в свободное время занимается фотографией. Всё меняется, когда на её мужа Влада совершается покушение. Осознав, что у Влада большие неприятности, Ольга соглашается на уговоры — они разведутся на время, оформят всё имущество на Влада, а Ольга уедет с детьми к маме. Как только Влад решит свои проблемы они снова распишутся. Но через несколько месяцев выясняется, что Влад в полном порядке и… женат на её подруге Юле. А Оля осталась без жилья и средств к существованию.

Света — владелица небольшой пекарни, одна воспитывает сына Ваньку, её главная забота — счастье сына, который каждый день ждёт отца. А Роман живёт своей жизнью: встречается с дочкой крупного чиновника Юлей и работает в местной администрации. Постепенно отношения между отцом и сыном налаживаются, и у Светы появляется время на личную жизнь. В жизни Светы появляется Андрей, который помогает ей с бизнесом, с сыном, приглашает на свидания. Но Света и не подозревает, что он — её главный конкурент, владелец сети пекарен, который переманивает её клиентов, что наносит большой удар бизнесу Светы.