Получив ранение во время учений, матрос Чижик направляется денщиком в дом капитана Лузгина. Супруга капитана - молодая красивая женщина - очень жестоко обращается с денщиком, постоянно унижает его, считая холопом. Единственная отрада в жизни матроса - общение с маленьким барчуком Шурой, добрым, справедливым и чутким мальчиком. Однажды, не выдержав оскорблений хозяйки, денщик решает бежать. Останавливает его лишь непредвиденное обстоятельство: тяжелейшее воспаление легких у ребенка. Неусыпной нянькой, ни на минуту не покидая Шуру, сидит Чижик у его постели, буквально сражаясь со смертью.

Студент-философ Хома Брут должен провести в деревенской церкви три ночи у гроба умершей панночки. Парень будет читать молитвы над телом покойницы, но в деревне ходят слухи, что она была ведьмой.