Англия, рыбацкое селение Мунфлит на морском побережье Дорсета в 1742 году, контрабандисты, «красные мундиры» ... в центре повествования противостояние «крысиного короля» - главы контрабандистов Эльзевира Блока всему существующему строю и, в частности, его олицетворению судье Махоуну. После убийства Махоуном Дэйви Блока, сына Эльзевира Блока, последний пригревает друга своего убитого сына Джона Трэнчарда, который, в итоге, и заменяет ему сына. Мальчик же видит в своём спутнике только лучшие черты, и это пробуждает душу старого греховодника к новой жизни...

Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются вместе продолжить учёбу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнаёт, что у неё будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что соединило их в юности…