Ограбив поезд, банда лихих ковбоев находит в нём окованный цепями сундук, но вместо несметных сокровищ там обнаруживается связанная девушка. Она уговаривает своих внезапных спасителей отвезти её в родной городок Потёмкин и даже сулит награду. Не долго думая, банда соглашается. Они привозят девушку домой, и их радушно встречает хозяйка борделя, но вскоре окажется, что это странное место таит в себе жуткую тайну.

Один из лучших шпионов мира встречает на задании простую продавщицу, влюбляется в неё и решает бросить шпионскую деятельность, чтобы остепениться и создать семью. Однако, последнее незаконченное задание нависает над ним мучительным воспоминанием и не позволяет обрести покой. И вот однажды он решает довести дело до конца и на время вернуться в строй, не подозревая, что это решение навсегда изменит его жизнь.