Картина основана на широко известном историческом факте о сексуальной распущенности царицы Екатерины Великой. Фильм наполнен разнообразными оргиями, как то: Обряд посвящения гвардейцев в любовники царицы; оргии во дворце после казни Емельяна Пугачёва; в честь празднования очередной годовщины императорства Екатерины; садомазохистские сцены в деревне с участием пугачёвских разбойников и в Петербурге, устроенные цесаревичем Павлом; ну, и момент совокупления Екатерины с молодым жеребцом.