Тайский моряк Давин, несмотря на разбитое в прошлом сердце, верит в любовь. Судьбой ему предначертано встретить Алису — наследную принцессу небольшой европейской страны, которая после дворцового переворота вынуждена прятаться в Таиланде.

История деревенской девушки Срой, которая с детства почитала дух священного божества Наги и заботилась о его каменном святилище. Вскоре в деревне начинают происходить жуткие мистические события. Местные жители, уверены, что Нага разгневалась, и винят во всех бедах Срой, считая, что она имеет с духом экстрасенсорную связь.

Действие фильма разворачивается в заброшенном старом здании и рассказывает историю актера по имени Оуян Сяотун, который одержим актерской игрой и путает актерское мастерство с реальностью, что приводит к психическому напряжению среди всей съёмочной группы. Что же реальность, а что вымысел? И есть ли всё таки призрак?

1825 год. Бирманка, потерявшая ребёнка от рук британских солдат, превращается в мстительного Чёрного духа, но могущественный монах тут же заточает её в каменный гроб. Спустя годы, во время войны, деревенский старейшина освобождает духа, чтобы отомстить захватчикам, но тот выходит из-под контроля и начинает нападать на девушек. 1976 год. Йи, младшая сестра Яка, бесследно исчезает после школы. Обряды раскрывают семье, что тот самый Чёрный дух утащил девочку в проклятый лес Бонгсанодбианг. Чтобы спасти её, Як вместе с близкими решается на опасное путешествие туда, где бессильны любые обереги, и только звон серебряных колокольчиков предупреждает о надвигающейся опасности.