Богатое семейство Грейсонов живёт на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Много лет назад Конрад и Виктория Грейсон подставили своего друга Дэвида Кларка, свалив на него ответственность в организации террористического акта. Дэвид был осужден и умер в тюрьме. Спустя годы его дочь Аманда возвращается в город под именем Эмили Торн, чтобы отомстить за гибель отца.

Сюжет повествует о двух творческих личностях — Сэме и Нелли — которые пытаются найти себя, свою любовь и призвание в огромном Лос-Анджелесе.

После гибели сына у Пэтти Эдисон осложняются взаимоотношения с ее мужем Марком и она решает посвятить себя социальной службе. Пэтти занимается поиском приемных семей для нуждающихся в этом детей. Но в канун рождества ей не удается найти приемную семью для Эмили, которая неожиданно осталась сиротой, и Пэтти вынуждена оставить девочку у себя на время праздника.