Стэнли Миллер давно работает на полицию города Нью-Гэмпшир. Он здесь местный шериф, однако приходится покинуть свой пост после того, как мужчина устраивает огромный скандал прямо во время похорон своей супруги. Кажется, что на место Стэнли трудно будет найти достойного человека. Вскоре шерифом становится женщина Иви Баррет, которая решает расследовать странные убийства, происходящие в городе. Героиня узнает, что за всеми злоключениями стоят настоящие демоны. Одна Иви боится расследовать дело, поэтому обращается за помощью к Стэнли Миллеру, который кое-что уже знает об этих существах. Он знает, как их убивать!

Нейробиолог работает над препаратом, расширяющим границы человеческого разума. Однако вскоре эксперименты становятся причиной смертельной сверхъестественной угрозы, нависшей над его командой.

В маленьком городе начинают таинственным образом пропадать дети. Полиция бессильна, а среди местных жителей ползут слухи, что похищения - это дело рук зловещего Бугимена из детских сказок. Однако подросток-бунтарь Софи считает, что исчезновения связаны с их мрачным новым соседом и решает докопаться до истины.