1941. Кандиду де Оливейра - тренер сборной, спортивный журналист и инспектор почты. Единственный португальский шпион, которому верят англичане. Перехватил нацистскую почту - атташе Бивор ставит задачу: телеграфная сеть на случай немецкого вторжения. Заговор вскрывают: политическая полиция PVDE, агент Гашпар сводит личные счёты, Лаура работает против него. Кандиду тянет миссию и одновременно закрывает сестру, племянницу, друга и редакцию журнала.

Международный фонд недвижимости хочет купить остров, чтобы построить там роскошный курорт, но всегда находится кто-то, кто сопротивляется, в данном случае - старый рыбак, у которого есть ресторан на пляже, и он не хочет его продавать.