2038-й год. Преуспевающий бизнесмен Арис разочарован в любви. В подарок от друзей он получает нового уникального андроида. Элли выглядит как настоящая женщина: она универсальный помощник, может поддерживать беседу и даже проявлять заботу о своем владельце. В обновлении системы появляются чувства и эмоции. И Арис решает его установить...

В далёком 1974 году, увидев по телевизору выступление на Евровидении группы ABBA с песней «Waterloo», маленький исландский мальчик Ларс твёрдо решил, что когда-нибудь обязательно там выступит и победит. Много лет спустя Ларс уже немолод, всё ещё живёт с отцом, но свою мечту не оставил и исполняет песни собственного сочинения с подругой детства Сигрит. Хотя их группа Fire Saga выступает в местном баре, жители городка не желают слушать самодеятельность и постоянно требуют кабацкий хит «Jaja Ding Dong». Однажды эльфы услышали просьбы Сигрит, и внезапно Fire Saga получает шанс участвовать в Евровидении.