Фильм о героический обороне Севастополя во время Второй мировой войны. В центре картины - судьба пяти матросов с погибшего миноносца «Грозный», которые сражались на подступах к городу - на Малаховом кургане, одном из важнейших узлов обороны.

Все позади: бегство из оккупированной фашистами Эстонии в Германию, поиски заработков по чужим городам, и собственные преступления... Все осмыслено и решено - надо возвращаться. Но вернувшись, он не нашел ни дома, ни родных. О тяжелом прошлом ему поведал друг отца, руководитель банды националистов. Примкнув к его банде, герой решает мстить...

Герой фильма — советский разведчик Александр Белов, выехавший в сороковом году в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса, к сорок четвертому достиг прочного положения в абвере, дослужился до чина обер-лейтенанта и переведен в Берлин, в службу СС. Из самых первых рук он будет получать ценнейшие сведения...

Романтическая история о русской женщине, русских гусарах, безумной любви и ужасной русской метели, непредсказуемо смешавшей несколько человеческих судеб.