Сериал рассказывает об исторической оккупации Багдада американской коалицией в 2003 году. На фоне драмы всей страны разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского Мухсина аль-Хафаджи, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье родной дочери.

Любовная связь женатого палестинца и замужней израильтянки в Иерусалиме принимает опасный политический характер, когда их замечают не в том месте и не в то время. В результате им приходится иметь дело с куда более серьезными последствиями, чем развалившийся брак.