Лос-анджелесского полицейского Картера понижают в должности. Гонконгский полицейский Ли должен охранять китайского посла Хана, который прибыл в Лос-Анджелес, чтобы разоблачить китайский криминальный синдикат. Наёмному убийце удаётся ранить посла. Ли бросается вдогонку за преступником. Картер мчится на место преступления, но только мешает Ли.

В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки. Агенты ФБР обратились к полиции с просьбой выделить им самого никчемного сотрудника, чтобы тот взял китайца на себя и показал ему достопримечательности, а главное, не позволил вмешиваться в их дела. Им оказывается самый болтливый полицейский Картер. Естественно, после ряда разногласий и недоразумений они объединяют усилия и всерьез берутся за вызволение заложницы.

После того, как таинственная ракета захватывает космические объекты, пилотируемые с орбиты Земли, мировые супердержавы оказываются на грани войны. Их единственная надежда — Джеймс Бонд, который мчится, чтобы остановить настоящего преступника, Эрнста Блофельда, подстрекателя и провокатора мирового масштаба. Агент 007 и японские ниндзя из секретной службы должны найти и остановить его прежде, чем начнётся ядерная война.