При проведении секретной операции по обезвреживанию преступной группы торговцев оружием убивают молодого полицейского. Отец погибшего - отставной дипломат Роджер - отправляется на поиски убийцы, который скрылся в России. Союзником американца становится офицер ГУБОП Влад - ведь у них один враг, который должен быть найден и наказан. Одной из целей проекта, утверждают его создатели и авторы идеи постановки, является попытка предложения более актуального и правдоподобного взгляда на современную Россию.

1940 год. Ленинград. У шестиклассника Мики Полякова беззаботная и счастливая жизнь: отец–кинорежиссер, красавица мать, большая квартира в центре города и много друзей. И все было в этой довоенной жизни хорошо, пока однажды он не пострадал от рук старшеклассника. Врач «скорой», доставивший Мику в реанимацию, констатировал сильнейшее сотрясение мозга. Но страшная травма подарила Мике загадочный дар – теперь он может убить любого своего обидчика одним лишь взглядом. Так для Мики начинается совершенно другая жизнь, в которой тесно переплетаются реальность и мистика.

На балу во дворце Капулетти зарождается любовь Ромео Монтекки и Джульетты Капулетти, несмотря на то что их семьи ведут смертельную вражду уже много лет.