Небо над Парижем, 1942 год. Английский бомбардировщик, выполняющий важное задание, подбит немцами. Летчики покидают горящую машину, договариваясь встретиться в турецкой бане. Один из них приземляется на крыше дома, где работает маляр Огюстен Буве, а другой падает на крышу Парижской оперы и прячется вместе с парашютом в апартаментах главного дирижера. Командир экипажа «приводняется» в зоопарке — в пруду с тюленями.

За маской добропорядочного американского миллиардера Дракса скрывается сумасшедший учёный. Он вынашивает безумный план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить её выращенными на космической станции суперлюдьми. Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, даже отправиться в космос.

Во время тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй Мировой войне - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Но основное действие фильма происходит в наши дни. Бывшие непосредственные участники событий - и даже их дети - как бы заново переживают минувшее, но не для всех эти воспоминания заканчиваются благополучно.