В основе сюжета фильма – реальные события, происходившие в восемнадцатом веке среди гор Тянь-Шаня. Люди в этих местах тогда жили согласно непоколебимым законам жизни, установленным предками в стародавние времена. Бай Базарбай выдает старшую дочь замуж за богатого жениха. У Базарбая есть и младшая дочь, Бегимай, которая дружит с Эсеном, младшим сыном вдовы Дарийки. Но после того, как Базарбай приказывает срубить священное дерево, наступает период раздоров и хаоса. После убийства старшего сына Дарийки, Асана, Эсен вынужден покинуть родину. Случайная встреча с одиноким охотником становится для него поворотной.

Молодой брокер Тимур, находясь на грани эмоционального кризиса из-за проблем на работе и неурядиц с женой, притягивает к себе ряд сумасбродных и конфликтных ситуаций. Последствия одного псевдовесёлого вечера заставят Тимура иначе посмотреть на происходящее и понять, как он может изменить свою жизнь.