Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство c замкнутым 10-летним мальчиком Мэнни заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после – в том, что реально. Все, что рисует ребенок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии... А мрачные, леденящие душу сюжеты, герои которых отныне – марионетки в неведомой никому игре.

У Реджины было не самое радужное детство и, сбежав от родственников подальше, она пытается наладить спокойную и безопасную жизнь. Однажды к ней приходит бывший сосед и давний любовник её матери с сообщением, что бабушка Реджины стала жертвой убийства. Он уверен, что убил её не кто иной, как младший брат девушки, которого все считают умершим. Посетив мать в психиатрической клинике, Реджина отправляется в родной городок на похороны, где её ждут леденящие душу семейные тайны.