В Блэквуд-Фоллс чтут веру, семью и традиции. Переезд красавицы Саманты и её таинственного мужа Ричарда, скрывающего темное прошлое, сразу нарушает покой местной общины. Но настоящим кошмаром становится жуткое насилие, которое запускает цепочку кровавых оккультных расправ. Вся жизнь города рушится в огне и хаосе, а местным жителям предстоит узнать, чтó за ад они разбудили.

История охватывает двенадцать лет жизни Мейсона (от первого класса в школе до первого дня в колледже) и складывается из небольших эпизодов, показывающих взросление и отношения с родителями ребёнка, подростка, юноши.

Компания друзей отправляется на музыкальный фестиваль в пустыне, в пути их машина ломается. В результате они сталкиваются с безумным семейством каннибалов-мутантов, которое убивает каждого, кто попадается им на пути.