Сын известной пианистки Кан Джун-сан приезжает в Чхунчхон. Как необычайно талантливого студента его приветствуют одноклассники и учителя, но он остается тихим и замкнутым. Из-за серьёзных разногласий с матерью парень считает, что никто его не любит. Ю-джин и Сан-хёк — близкие друзья детства, и, хотя, Сан-хёк хотел бы большего, Ю-джин воспринимает его как брата. Однажды по дороге в школу Джун-сан сталкивается в автобусе с Ю-джин и влюбляется в неё.

Средь бела дня в самом центре города зарезали человека. Убийца сделал свое дело обстоятельно и со вкусом, после чего с достоинством удалился. Но со здешними ментами шутки плохи: личной жизни у служителей закона нет, спят и едят они прямо на службе, а с уголовниками обращаются неласково, выбирая из всех методов допроса мордобой. Эти ребята, считающие каждого бандита своим персональным врагом, восприняли это преступление как личное оскорбление.