Действие разворачивается на севере Англии, в городке Ранкорн. Герои сериала — дружная группа рабочей британской молодежи, чьи основные интересы — пиво, секс и развлечения. Все ходят по-простому в спортивных штанах, кроме Луизы — ее семья более обеспечена, поэтому у Луизы нет спортивных штанов, но есть свои милые странности.

После смерти жены у пожилого мужчины Гарри Брауна, морского пехотинца в отставке, остался только один близкий человек — друг Лео. Когда местные отморозки жестоко убивают Лео, а полиция не может привлечь их к ответственности из-за отсутствия улик, Гарри решает сам наказать убийц.

Чёрное сердце бьётся в груди молодого короля Айтона, сеющего вокруг себя беззаконие и зло. Наставник короля, рыцарь Старого Завета Боуин, отправляется в путь, чтобы найти и убить дракона, которого он считает повинным в жестокости Айтона.