Мён-воль — молодая агент северокорейской разведки, хотя она пока не сдала выпускной экзамен. Отмечают её за упорство и самоотверженность, но есть у неё неприятное качество — она делает, а потом уже думает. И на первом же задании она проявила все свои качества. В итоге майор Чхве-рё отстраняет её от работы, но не тут-то было: шпион решила во чтобы то ни стало исправить свою ошибку. Только вот в провале виноват популярный южнокорейский певец Кан У, который не только не хотел давать автограф, но и утащил из-под носа у северокорейских агентов особый артефакт.

События разворачиваются во времена эпохи Чосон. Главный герои — наследный принц Со Хён и его преданные войны Хэ Сон По и А Мин Со. А еще есть парень по имени Пак Даль Хян, которому только предстоит пройти испытание на право стать воином.