Германия, конец 70-х. Молодая учительница начинает преподавать в школе, знаменитой своими педагогическими новациями, но быстро выясняет, что за респектабельным фасадом творятся страшные вещи.

Паулине давно потеряла веру в чудо и Рождество. Однажды она замечает прикрепленное у светофору письмо семилетнего Лео, в котором тот отчаянно просит у Санты подарк — настоящий семейный праздничный ужин. Паулине решает исполнить мечту ребенка, с чего и начинается её невероятное рождественское приключение.