Эрику Шепард — бывшего агента ЦРУ и изменницу родины — освобождают из тюрьмы. Вместе с агентом ФБР Уиллом Китоном она должна будет найти опасного преступника, который хорошо ей знаком.

История о сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в контрразведке.

Парижанка арабского происхождения приезжает к своей подруге детства в Нью-Йорк, но в конце концов ее поездка превращается в кошмар.

Оливия — филиппинская трансженщина, работающая сиделкой у пожилой россиянки Ольги в Бруклине. На Брайтон-Бич хорошая погода, но у Оливии нет документов и истекает срок, когда она могла бы легализовать свое пребывание в США. Возникает, правда, другая опция: она влюбляется в Алекса, внука Ольги, брак с которым позволит претендовать на грин-карту.