Неудачливая актриса Кэт ведёт курсы импровизационной комедии, которые посещает её коллега по цеху Марлон, такой же неудачник и большой поклонник системы Станиславского, чьё величайшее достижение — съёмки в рекламе пиццы. Когда на курсы, чтобы научиться непринуждённому общению, записывается офисный тихоня Хью, все трое соглашаются помочь полиции. Им нужно всего лишь купить поддельные сигареты, но импровизация заходит слишком далеко, и вот уже вся троица работает под прикрытием у местного криминального авторитета.