После скандального завершения карьеры известный иллюзионист Кэмерон Блэк начинает помогать ФБР раскрывать необычные преступления, используя свои знания и умения.

В начале Второй мировой войны Уинстон Черчилль создаёт новую специальную службу, где вербуют и обучают женщин-шпионов.

Когда её мужа посадили в тюрьму, у Эмили начались психологические проблемы. Спустя четыре года он выходит, а Эмили впадает в депрессию и вроде бы даже пытается покончить с собой. Психотерапевт назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет принимать новый препарат, который ей советует коллега по работе.

Во время исследования возможностей сна, у участников эксперимента начинают размываться границы между сновидениями и реальностью. После одного из сеансов студентку-участницу группы убивают. Подозрения падают на профессора, так как он — последний, кто видел её живой.