Не успев как следует насладиться прелестями семейной жизни, молодожён, агент ЦРУ и старый друг Джеймса Бонда Феликс на собственной шкуре познаёт жестокость колумбийской наркомафии. Его красавицу-жену убивают, а его самого кидают на съедение акулам. Агента 007 не устраивает такое отношение к его друзьям и он, нарушив все инструкции и приказы, но не забыв прихватить с собой множество хитроумных примочек из шпионского арсенала, отправляется на поиски кровожадного наркобарона.

Бен Сандерсон когда-то был сценаристом, а теперь он — алкоголик, жизнь которого стремительно катится под откос. Потеряв семью и работу, он отправляется в Лас-Вегас с единственной целью — напиться до смерти. Там он встречает проститутку Серу, с которой у него завязываются отношения — возможно, последние в его жизни.