Фоско — фермер, живёт один в сельской местности Италии. Когда появляется загадочная женщина с неожиданным подарком, привычный распорядок его жизни нарушается.

Венеция всегда стояла особняком в итальянской истории. Она была центром вольнодумия, свободы, раскованности. Венецианцы отличались прогрессивными взглядами во всех областях человеческой жизнедеятельности. Естественно, сексуальная жизнь волновала их не меньше, а может быть и больше, всего остального. Женщины Венеции не отставали от своих продвинутых мужей. ХVI век, Венеция. Приехавший издалека молодой Джулио проводит ночь сразу с двумя удивительной красоты женщинами. Одна из них - вдова Анджела, другая - замужняя синьора Валерия, супруг которой уехал во Флоренцию.