Конец XIX века. Амбициозный капитан армии США соглашается выполнить немыслимое задание: пешком, без лошадей, только с двумя следопытами, отправиться в пустыню Дикого Запада, кишащую свирепыми индейцами и подлыми разбойниками, и найти пропавшего там доблестного сына министра. Жуткие следы приведут их не только к молодому лейтенанту, но и к чему-то более зловещему.