Чино Даймонд, потрепанный жизнью частный детектив из Лос-Анджелеса, получает задание разыскать Уилта - загадочного беглеца, у которого находится комплект легендарных джазовых записей покойного кумира джаза Минка Фангуса. Пробираясь по злачному подполью Лос-Анджелеса, Чино вынужден уворачиваться от безжалостных головорезов Ковяка - могущественного мафиози, который хочет заполучить записи для своих зловещих планов. От захудалых баров до закусочных с суши в темных переулках - эта анимационная нуарная авантюра сочетает колоритных персонажей, сухой юмор и неожиданные повороты в городе, столь же странном, как и его обитатели.