Константин Крестоносцев — опытный следователь, который скептически относится ко всему сверхъестественному. Он уверен, что даже самые странные преступления можно объяснить логически. В команде Крестоносцева — обаятельная психолог Маша и убеждённый мистик Морозов — судмедэксперт, верящий в магию. Но однажды даже железная логика Крестоносцева даёт сбой — дело, с которым сталкивается группа, не поддаётся никаким рациональным объяснениям.

Москва, 80-е годы. Союз эпохи «полураспада». Судьба сводит красивую и умную студентку МГУ Татьяну Лебедеву и талантливого физика-ядерщика Александра Казанского. Молодые люди влюбляются друг в друга и, казалось бы, ничто не сможет помешать им всегда быть вместе. Но против этих отношений восстает весь мир — от родных и близких до государственной системы! Ведь она — дочь высокопоставленного генерала КГБ, а он — диссидент из провинциальной семьи. Влюбленным придется пройти через унизительные «прослушки», допросы, безработицу, голодовки и даже развод. Долгих шесть лет они будут бороться, чтобы снова «просто» быть вместе. Против них вся громадная махина Советской власти, а на их стороне — только любовь... Победят ли?

В тихий городок Вознесенск приезжает молодая следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом чем-то повязаны, и в шкафу у каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин.

Загородный коттедж. Закадычные школьные друзья — следователь, врач, богатая домохозяйка, бизнесмен, пьяница и актер, люди разных профессий и образов жизни, собрались отметить скромную дату — 15 лет со дня окончания школы. Внезапно возле дома, на празднике появляется…страшный медведь-шатун. Раздается выстрел. Опасный зверь мертв. Но в шкуре убитого медведя друзья находят…одного из героев застолья приятеля-актера, решившего разыграть друзей. Неудачная шутка обернулась убийством, и опасным оказался не медведь, а прошлое наших героев. Случайным ли был выстрел? Кто стрелял? Видимо, что-то жуткое скрывалось в обличье школьного братства…