Повзрослевший волшебник Джастин Руссо ведёт спокойную семейную жизнь с женой и двумя сыновьями на Статен-Айленде. Однажды к Джастину обращается за помощью его сестра Алекс: она просит брата обучить Билли, юную волшебницу, и научить её управлять своими силами. Джастин вспоминает свои давние навыки и становится наставником для Билли, пытаясь сочетать обучение волшебницы с семейной жизнью и хранить волшебство в тайне от обычных людей.

Команде высококлассных криминалистов из ФБР придется разрушить преступную сеть наемных убийц, которая была создана за время пандемии, каким-то очень одаренным неизвестным человеком.

В Сиэтле за короткое время пропали без вести четыре молодые девушки. Возникает версия, что в городе появился серийный маньяк-убийца. За расследование этого криминального случая берется спецподразделение ФБР, специализирующееся на поведенческом анализе действий преступников. Во главе этого подразделения стоит Джейсон Гидеон, который со своими напарниками пытается вычислить преступника, создавая его психологический портрет. Джейсон - не частый гость криминалистических лабораторий ФБР. Он и его команда выезжают на места преступлений, опрашивают свидетелей, анализируют и изучают психологическую сторону жизни преступника.