На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы...

Журналистка Мелисса Кроуфорд приезжает в Шугар Гров, штат Вирджиния, чтобы написать про серию произошедших там кровавых убийств. Вскоре желание узнать правду приводит ее к сараю, который хранит очень страшную тайну.

Бывший жандарм, уволенный после трагичного несчастного случая, оказывается в эпицентре заговора, когда похищают его беременную жену.