1970-е. Рон Столлуорт становится первым темнокожим полицейским в департаменте Колорадо-Спрингс. Сначала руководство отправляет парня работать в архив, но позже Рон просит дать ему работу под прикрытием. После первого успешного задания его переводят в отдел расследований. В поисках нового дела он находит объявление в газете и звонит завербоваться в Ку-клукс-клан. Но вместо себя, по понятным причинам, отправляет туда белого напарника-еврея.