Гениальный детектив Марвин Флейт возвращается в Гримсбург, город, где у каждого в шкафу есть секрет, а то и не один. И пусть Марвин способен поймать клоуна-каннибала и распутать сложное дело, есть нечто, в чем он не может разобраться - в собственной семье. Он твердо намерен искупить вину перед бывшей женой, которую он никогда не переставал любить, даже если это означает проводить время с сыном, которого он совершенно не знает.

Сюжет мультсериала разворачивается вокруг семьи Смитов. Папа Стэн - агент ЦРУ и республиканец до мозга костей, силен телом, но глуп разумом. Имеет мужественнейший подбородок и всегда выглаженный костюм. Франсин - жена Стэна и мать детей. Типичная домохозяйка. В меру мудрая, в меру глупая. К тому же, не знает своих настоящих родителей. Сын - Стив. У него есть определенные проблемы в общении с противоположным полом (девушки с ним общаются порой, только под дулом табельного оружия отца). Дочь Хэйли - отчаянная либералка, имеет «хиппарские» черты, но хиппи не является, хоть и защищает природу, и принимает легкие наркотики.

 
Говорящая золотая рыбка Клаусс - на самом деле, мозг у Рыбки - человеческий. Просто ЦРУ взяло мозг у Немецкого спортсмена-лыжника, чтобы Германия не выиграла олимпиаду. Часто перемещается по дому в маленькой баночке, перебирая плавниками по полу. Инопланетянин Роджер - просто инопланетянин. Когда-то спас Стэна в «Зоне 51» и теперь живет со Смитами. Толстый и хитрый - именно эти черты наиболее полно раскрыты в Роджере. Страстный любитель париков и выпивки.

Нейт Райт постоянно попадает в передряги со своими друзьями Фрэнсисом и Тедди.