Балбес-старшеклассник переезжает в сельскую местность, идёт в новую школу и там открывает для себя новый неизвестный мир.

Маленькой Хе-не не повезло с мамой, женщина жестоко обращается с ребёнком. Девочка не жалуется и всем говорит, что у неё всё в порядке, но ситуация в семье не укрывается от глаз учительницы начальных классов Су-джин. Та приходит в ужас от сложившейся ситуации и решает стать мамой Хе-ны.

Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.

Самый рейтинговый стример У-сан, специализирующийся на расследованиях, пытается вычислить серийного убийцу, который выбирает своими жертвами красивых девушек в красном. Чтобы понять ход мыслей маньяка, У-сан решает вместе с другой стримершей Матильдой воссоздать сцену последнего убийства. Трансляция собирает множество просмотров, но Матильда перехватывает инициативу, и У-сан вылетает из топа популярности. Когда через некоторое время выясняется, что Матильда пропала, парень отправляется на её поиски.