Прошло десять лет с момента создания Великого Мира — сложной кошачье-собачьей системы наблюдения, которую виды сообща разработали и внедрили для урегулирования конфликтов. Но сведущий в технике злодей взламывает беспроводную сеть, использует частоту, которую слышат только кошки и собаки, и ссорит их между собой. И вот уже по всему миру оба вида ВНОВЬ готовы вцепиться друг другу в шерсть! Отряду неопытных и необстрелянных агентов предстоит довериться старым добрым животным инстинктам и восстановить кошачье-собачий мир во всём мире.

13-летняя девочка по имени Нори, обнаружив в себе способность превращаться в разных животных, и ее лучшая подруга Рэйна, умеющая управлять огнем, поступают в Академию Мудрости. Но тут пути девчонок расходятся: Рэйна становится одной из лучших среди тех, кто учится повелевать стихией огня, а Нори из-за нестабильности своих волшебных сил попадает на факультет Совсем Другой Магии, который считается местом для неудачников.