Бывший агент КГБ, иностранец, Клиффорд Линдс-Васильев, выходит «в тираж». Органов, которые его вербовали, больше не существует; государство, на которое он работал, - тоже нет; американского гражданства его лишили, а казенную квартиру в Москве требуют немедленно освободить. Примерно та же участь и у бывшего «постельного» агента КГБ - Клеопатры, которую 15 лет назад «сдернули» с филфака МГУ для работы осведомителем. Ей отказывают в восстановлении в университете, ее грантов, чьи подписи стоят на документах, также больше нет в природе. Теперь они никто.

Машинист Федор Иванович Моргунов ждет своего помощника, чтобы отогнать состав из 2-х тепловозов, платформы и вагона в ремонт на станцию Беляевка. Внезапно от сердечного приступа он теряет сознание и, падая, задевает рукой за рычаг. Поезд самопроизвольно начинает движение, набирает скорость и становится неуправляемым. Чтобы избежать столкновения, диспетчер дает ему зеленую улицу. Однако никто не знает, что в пассажирском вагоне люди. Ученика ПТУ Алексея Нечаева пустил машинист, а Влад, Галя и Марина едут «зайцами». Ребята заподозрили неладное лишь когда поезд со свистом пронесся мимо нужной им Беляевки. Из окна видно, что в головной тепловоз объят пламенем. Алексей решает по крыше добраться до кабины машиниста…