Латвия, портовый город Лиепая (Либава), 1939 год. Мир накануне Второй мировой войны. Это было странное время. По ночам в порту слышались выстрелы. Люди суеверно делали вид, что ничего не происходит, чтобы не накликать беду. И все еще надеялись, что жизнь наладится, что Германия не будет воевать с Советским Союзом. Люди веселись как могли. Кафе и рестораны были переполнены. В городском парке военный оркестр играл модный фокстрот. И в это неспокойное время судьба свела двух лиепальских девушек, Эльзу и Лею, с военно-морскими офицерами двух на тот момент еще не враждующих стран - Германии и СССР, чьи корабли были пришвартованы рядом в порту Лиепаи, - Генрихом и Андреем. Судьбы героев закручиваются вместе с тем сложным и страшным периодом истории, в который попала маленькая республика, оказавшаяся между двух мировых сверхдержав, и прослеживается вплоть до 1946 года.