Во время выступления на Нью-йоркском экономическом форуме, при загадочных обстоятельствах умирает олигарх Блинов. Майор Карпенко, в прошлом сотрудник российских спецслужб, выступает с сенсационном заявлением: ему известны имена исполнителей и заказчиков покушения. Одновременно Карпенко начинает шантажировать бизнесмена Калинина (партнера Блинова), утверждая, что расскажет общественности о его причастности к убийству. За свое молчание Карпенко просит крупную сумму денег, которую должен передать ему его старый друг Матвеев. Калинин находит Матвеева и просит его вступить в переговоры с Карпенко… Опытный Матвеев понимает: алчность старого приятеля и двойная игра, в которую он ввязался, может выйти ему боком. Он срочно вылетает в Нью-Йорк, находит товарища, но прямо во время их встречи Карпенко внезапно умирает. Причем, он убит точно таким же способом, что и Блинов. Преступники обставили дело таким образом, что теперь Матвеева обвиняют сразу в двух убийствах: Блинова и Карпенко. Чтобы не угодить в руки полиции, наш герой вынужден уйти на нелегальное положение и вести самостоятельное расследование. В этом ему помогает агент Бристоу, сотрудник американских спецслужб.

Для того чтобы вычислить «крота» - российского агента, работающего в штаб-квартире американской разведки, сотрудники ЦРУ Майлз и Бристоуобман вынуждают приехать в Америку нашего разведчика Матвеева, давно вышедшего на пенсию и оставшегося не у дел. Наш человек в Нью-Йорке умело сбегает из-под ареста, путает следы, навещает былых любовниц, и за большие деньги продает американцам порцию хорошо организованной «дезы», в результате которой один из ЦРУ-шников - Майлз - вынужден покончить с собой. Опасная работа, связанная с риском и выброса адреналина - секрет долголетия разведчиков.

Гражданская война. Времена голода, разрухи и тифа. По железной дороге среди Августовской пущи едут в разбитом вагоне-теплушке разные люди. Среди них молодой, но уже искалеченный войной солдат Евмен и девушка Мария. У этих двух одиноких людей зарождаются глубокие чувства.