Поздний период династии Мин, пираты атакуют юго-восточные берега, на северо-западе племя валла подняло восстание. Равнодушный до этого к политике Чжоу Хуайань (Ма Кэ) вынужден встать на защиту наследного принца Ин Гуо (Лю Яо Юань), в результате чего он был лишён своего звания и в изгнании оказался на острове, где находится знаменитая "Таверна Дракона".

Однако, спокойно жить главному герою никто не даст, и тот должен будет дать отпор всем своим недоброжелателям, а также найти способ вернуться обратно и защитить принца. В гущу событий ещё умудрятся влезть мечница Цинь Мо Ян (Шэнь Мэн Чэнь), глава флота Ван Чао (Юй Бо), предатель из числа врагов принца Ин Ван (Чэнь Сяо Дун), а также ниндзя из клана Ходжо (Е Цзы Ци). Ну и куда же без хозяйки самой таверны Джин Сянь Гю (Ци Вэй)?!