Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования. Чтобы выманить предателя, который, по расчетам мужчины, захочет его убить, Устюжанин уезжает в глухую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается едва ли не опаснее основной работы Николая: ему приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами, черными копателями, и узнать, что некоторые его предшественники пропали без вести или были убиты.

Санкт-Петербург. Наши дни. Сотрудники ФСБ ведут разработку организованной преступной группы, криминального авторитета по кличке Соха. Особый интерес у «чекистов» вызывают добытые оперативным путем данные о связях «руководства» ОПГ с представителями иностранной разведки. Неожиданно погибают все члены ОПГ, замеченные в контактах с иностранными агентами. Проанализировав ситуацию с гибелью членов ОПГ, руководство ФСБ понимает, что среди сотрудников, допущенных к секретным материалам, скорее всего находится «крот»… Майора ФСБ Трофимова вызывают на ковер к руководству. Есть мнение, что его друг из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, и есть тот самый «крот». Юрий Иванов и Павел Трофимов дружили со школы, вместе отбивались от шпаны после уроков, оба поступили в Академию ФСБ, а в настоящее время оба служат в «конторе». В предательство своего друга майор не верит. Однако в ходе расследования Трофимов начинает понимать, что подозрения руководства не лишены смысла. Иванов на самом деле может оказаться иностранным агентом…