Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает сомневаться в своих чувствах к нему.

Вадик мечтает изменить свою скучную жизнь, но страх неудачи и неуверенность в себе мешают парню двигаться к цели. Все меняется, когда Вадик случайно забредает в пустой бар и выпивает коктейль по рецепту загадочного Бармена. Отныне он – мистер Харизма, и весь мир лежит у его ног. Даже красавица Юля, о которой раньше он не смел и мечтать, обратила на него внимание. Новый коктейль – новый талант: сегодня Вадик – интеллектуал, завтра – король танцпола… Вот только действуют волшебные напитки недолго и имеют не очень приятный побочный эффект...

В провинциальном городке Степные Курганы власть принадлежит банде «Степные волки», которую возглавляет семья Волковых. Сюда в командировку приезжает молодой и принципиальный следователь Андрей Дымов: он ищет пропавшего друга и коллегу Александра Нефёдова. В это время из СИЗО освобождается подозреваемый в этом деле Иван Волков по прозвищу Кот. Он, в свою очередь, тоже пытается выяснить, кто причастен к пропаже Нефёдова. Мама пропавшего подозревает в пропаже сына как раз «Степных волков». Чтобы продвинуться в расследовании, Дымов вынужден играть по правилам бандитов и идти на сомнительные компромиссы. В этот момент судьба подкидывает ему ещё один сюрприз: его невеста Катя влюбляется в наследника криминального клана Ивана Волкова.