Самый красивый город на берегу солнечной Испании, романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвездами – именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Однако для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных.

Когда безжалостный наркобарон Рафаэлло убивает семью маленькой девочки по имени Энджела во время нападения в Испании, он делает одну фатальную ошибку: оставляет ее в живых. Таким образом Рафаэлло запускает кровавую цепь событий в этой грязной уличной сказке о мести.

Молодая итальянка Кончетта Маскони приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать танцовщицей, но устраивается на работу в стриптиз-клуб Джека, который постепенно уводит девушку от её первоначальных планов. Кончетта становится целью загадочного маньяка с топором, и когда тот нападает на неё, её жизнь спасают оказавшиеся рядом полицейские. Полицейский Ник расследует преступление, но маньяк не оставил своих планов на Кончетту.