Спокойная жизнь магистрата маленького городка на границе империи прерывается приездом полковника Джолла, который должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонизаторы называют варварами, готовят нападение на город. Сначала Джолл пытает двух пленников, посаженных по обвинению в краже овец, а затем организует экспедицию на земли варваров. В результате похода тюрьма городка переполняется пленёнными, и полковник со своими подручными устраивает массовые «допросы». Магистрату всё это очень не нравится.

Фантастический мир парящих в воздухе фей (и кроватей), дурманных туманов, любовной неразберихи и буйных пикников под лунным светом, в которые активно вовлекается стоячий партер.

1815 год. После Битвы при Ватерлоо солдат Джозеф возвращается в родной Манчестер. Парень ещё толком не оправился от войны, а уже новая напасть угрожает его семье - экономический спад ведёт к безработице и голоду. Народное недовольство растёт, и всё большую популярность получают идеи Генри Ханта - искусного оратора, который поддерживает рабочий класс и выступает за всеобщее избирательное право.