Наркодилер Джон подчиняется своему дяде, кроме которого у него нет никого из родственников, и живёт за городом с женой Рози. Они задумали сбежать от грязного бизнеса после последней пары поставок, а пока Джон занят делами, Рози целыми днями сидит дома и наблюдает в телескоп за соседом. Тот занят, вроде бы, обычным для сельской местности делом — отстрелом кроликов, но однажды он заявляется к парочке в гости.

Америка, 1885 год. После ссоры с Томасом Эдисоном и увольнением из его компании эмигрант Никола Тесла сталкивается с проблемой поиска инвесторов и даже занимается рытьём канав. Но вскоре дела налаживаются, изобретатель знакомится с Энн Морган, дочерью известного банкира, открывает собственную компанию и продолжает соперничество с Эдисоном в войне постоянного и переменного токов.

Портрет маргинального певца и поэта-песенника Блейза Фоли, обогатившего репертуар многих легенд кантри-музыки: Мерла Хаггарда, Вилли Нельсона, Лайла Ловетта, Джона Прайна. Его жизнь, любовь и творчество выходили за рамки всех стандартных сценариев и установок.