Молодая своенравная и распутная графиня Фредерика, которая находит удовольствие в издевательствах над подданными и соседями, влюбляется в вороного коня. Уильям Уилсон ведёт смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его с детства. Спивающийся популярный британский актёр Тоби Дэммит приезжает в Италию для съёмок в локальном вестерне, но ему является дьявол в виде девочки с мячиком.